Mercado de transportadores do Oriente Médio e África-Crescimento, Tendências e Previsões (2023-2028)

Visão geral da indústria de transportadores MEA

Análise de mercado de transportadores MEA

O mercado de transportadores do Oriente Médio e África deve registrar um CAGR de 3,44% durante o período de previsão de 2020 a 2025. Vários países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, utilizaram estrategicamente sua localização geográfica para se desenvolver como um centro de transporte aéreo para voos internacionais. A vasta infraestrutura planejada no oleoduto deve impulsionar a demanda por esteiras na região. Além disso, vários governos da região, como a Arábia Saudita, estão oferecendo apoio administrativo e financeiro substancial ao setor manufatureiro da região, impulsionando o uso dos transportadores. O número crescente de indústrias e unidades manufatureiras também deve impulsionar a demanda por automação na região africana.

• O comércio intra-africano está em alta. Os países africanos assinaram um acordo comercial denominado Acordo de Área de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA), que permitiu aos países remover as tarifas sobre 90% das mercadorias, liberalizando progressivamente o comércio de serviços, ao abordar uma série de outras barreiras não tarifárias. Espera-se que esses tipos de acordos aumentem a necessidade de automação, como transportadores, para simplificar a gestão de mercadorias. As melhorias no comércio intra-África também podem facilitar os negócios na região, reduzindo o tempo e os custos necessários para transportar bens e serviços dentro dos países e além das fronteiras. Como um todo, eles também aumentam o apelo do continente africano como parceiro no comércio global.

• Se um sistema de correia transportadora tiver um tempo de inatividade prolongado, toda a cadeia de produção geralmente entra em colapso, manutenção intensiva e geralmente reparos são necessários. Os sistemas de monitoramento ajudam os clientes a detectar danos precocemente e, assim, reduzir os tempos de inatividade e economizar custos de manutenção. Por exemplo, em janeiro de 2020, a África do Sul testemunhou uma queda de energia causada por um sistema restrito e correia transportadora danificada na usina de Medupi, causando a primeira rodada de queda de carga em 2020. Eskom, empresa de eletricidade sul-africana, anunciou que, embora a correia transportadora de Medupi tenha sido reparada, continuou a queda de carga em poucos dias devido à perda de unidades adicionais que esgotaram seus níveis de armazenamento de diesel e bomba, que precisarão ser restaurados.

• Em março de 2020, o governo de Egpyt anunciou seu objetivo durante o próximo período de maximizar o valor dos recursos naturais de petróleo de acordo com uma estratégia que visa expandir a indústria petroquímica no Egito. A estratégia levou a três projetos industriais com investimentos de US $4 bilhões no Complexo Ethydco e no Complexo Mopco para Fertilizantes e Alexandria para produzir etileno e seus derivados, um material primário para a indústria de plásticos. Os investimentos da Ethydco incluem um projeto de fabricação de borracha sintética com um investimento de US $105 milhões para fornecer matérias-primas a 13 setores, incluindo fabricantes de pneus e correias transportadoras e construção.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), as medidas de contenção necessárias implementadas para desacelerar o spread COVID-19 e diminuir a demanda global impactaram significativamente a atividade econômica no Oriente Médio e na região africana. O PIB real da região deve cair 4,7% em 2020, uma queda de 2% em relação às Perspectivas Econômicas Regionais de abril de 2020 do FMI. Notavelmente, entre os países frágeis e em situações de conflito na região, a produção agora está projetada para encolher 13% em 2020. Espera-se que isso influencie significativamente os gastos industriais da região, o que pode impactar negativamente os gastos com sistemas de automação, como transportadores.

Segmentos da indústria de transportadores MEA

Os sistemas de transporte são dispositivos mecânicos ou conjuntos que são usados para transportar vários materiais com pouco esforço. Existem diferentes tipos de sistemas de transporte, geralmente consistindo em uma estrutura que suporta rodas, rolos ou uma correia, sobre a qual os materiais se movem de um lugar para outro. O escopo do estudo está atualmente focado exclusivamente no Oriente Médio e na região africana.

Tendências do mercado de transportadores MEA

Esta seção cobre as principais tendências do mercado que moldam o MEA Conveyors Market, de acordo com nossos especialistas em pesquisa:

Espera-se que os aeroportos tenham participação significativa

• O Oriente Médio está prestes a ser a região de crescimento mais rápido no setor de aviação civil durante o período de previsão, com o maior crescimento, em termos de capacidade de novas companhias aéreas e receita de quilômetro de passageiros (RPK). Por exemplo, o Aeroporto Internacional King Abdulaziz, conhecido por seu Terminal Hajj, é o aeroporto mais movimentado da Arábia Saudita. Atualmente está em expansão, o que deve aumentar a capacidade do aeroporto de 13 milhões de passageiros por ano para 80 milhões de passageiros todos os anos. O projeto está previsto para ser concluído até 2035.

• Além disso, na região do Oriente Médio, o grande número de programas de expansão de capital aeroportuário é liderado pelo aumento da demanda, principalmente devido ao crescimento das transportadoras domiciliadas e à proximidade geográfica dos principais mercados de origem, como os fluxos de tráfego intercontinentais e o subcontinente indiano. Em dezembro de 2019, a Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita (GACA) iniciou a fase de operação experimental do novo aeroporto de Arar. Uma vez operacional, o novo aeroporto de Arar terá capacidade para 1,04 milhão de passageiros anuais e mais de 10.000 voos por ano. O terminal principal do novo Aeroporto de Arar também possui um sistema avançado de manuseio de bagagens com duas correias transportadoras.

• A África do Sul é uma atração turística significativa na África, está investindo pesadamente em aeroportos e é o segmento único maior e de crescimento mais rápido no MEA. Três aeroportos sul-africanos, Cidade do Cabo, Durban e os aeroportos internacionais de Joanesburgo foram considerados os melhores globalmente e foram premiados no Skytrax World Airport Awards 2019. Israel tem uma baixa proporção de passageiros aéreos, globalmente. Para impulsionar o turismo de inverno e fornecer uma alternativa para tempos de conflito, Israel abriu um novo aeroporto em janeiro de 2019. Espera-se que este aeroporto receba 4,25 milhões de passageiros anuais. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado estudado.

• A região abriga alguns dos aeroportos mais avançados do mundo, incluindo Dubai International, King Abdulaziz International e muitos outros em construção. No entanto, essas instalações estão vazias devido à pandemia de COVID-19. No entanto, assim que as viagens forem retomadas, esses aeroportos desempenharão um papel fundamental no reinício da atividade econômica, especialmente para o turismo e viagens no Oriente Médio. Em junho de 2020, a Oman Airports anunciou um bando de medidas de segurança a serem seguidas quando as operações forem retomadas, como esterilizar dispositivos para carrinhos de bagagem e esterilização contínua de instalações aeroportuárias e todas as bagagens em correias transportadoras.

Espera-se que os Emirados Árabes Unidos tenham participação significativa

• Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são um dos principais destinos turísticos do mundo e atraem muitos turistas estrangeiros. Esse aumento no tráfego aéreo médio do país está impulsionando a demanda por sistemas de manuseio de bagagens no segmento de usuários finais de aeroportos. Embora a desaceleração do mercado global de petróleo e as restrições às produções possam reduzir os investimentos do setor da aviação, espera-se uma recuperação considerável nos próximos anos. O status dos Emirados Árabes Unidos como um destino atraente na região, onde as start-ups nos Emirados Árabes Unidos continuam sendo as mais ativas na atração de financiamento, com apetite constante do investidor em empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos por grandes empresas locais e globais deve impactar positivamente o mercado no país.

• A prontidão da infraestrutura logística é essencial para apoiar o crescimento do comércio eletrônico e, a este respeito, os Emirados Árabes Unidos estão no mesmo nível dos mercados especificamente desenvolvidos globalmente. O país desfruta de uma vantagem como um importante centro de transbordo global com os aeroportos de Dubai e o porto de Jebel Ali, fornecendo um alto padrão de infraestrutura logística. Em junho de 2020, a trader Network International, com sede nos Emirados Árabes Unidos, confirmou que quase 2.000 empresas nos Emirados Árabes Unidos estão procurando desenvolver recursos de comércio eletrônico. Após a pandemia de COVID-19 em curso, as empresas no país devem se adaptar às crescentes necessidades de comércio eletrônico dos consumidores que fazem pedidos online. Espera-se que tais casos aumentem o mercado de transportadores.

• Em dezembro de 2019, a DHL Express abriu oficialmente seu Dubai World Central Facility. O novo gateway de exportação e importação e centro de serviços fará com que a DHL invista US $5,5 milhões nos próximos anos para apoiar o crescimento significativo do comércio eletrônico nos Emirados Árabes Unidos e na região. Estrategicamente localizado no Distrito de Logística em Dubai World Central (DWC), o centro ocupa 4.870 m² de área e pode gerenciar 2.400 remessas por hora e até 57.600 remessas por dia. A instalação terá um sistema de transporte bidirecional automatizado, que permitirá uma classificação mais rápida e eficiente dos pacotes.

• Em abril de 2020, a SAFEEN, braço de serviço marítimo da Abu Dhabi Ports, anunciou a aquisição de um graneleiro Post Panamax, tornando-o um dos maiores navios de todos os tempos em seu estoque. Inicialmente, ele passará por uma extensa conversão antes de iniciar as operações. A reforma incluirá guindastes e sistemas de transporte, que, quando combinados com outros parâmetros de projeto, tornarão a embarcação uma plataforma de transbordo potente e eficiente, permitindo à SAFEEN fornecer serviços de transbordo de carga a granel de concreto. A partir de janeiro de 2021, o navio ajudará no transporte de minério de ferro a granel com destino à Emirates Steel dos graneleiros que chegam de forma mais eficiente.

Análise do concorrente do mercado de transportadores MEA

O mercado de transportadores do Oriente Médio e África é moderadamente competitivo, devido à presença de empresas internacionais. O mercado parece estar moderadamente fragmentado, com participantes significativos adotando estratégias como inovação de produtos e fusões e aquisições. Alguns dos principais participantes do mercado são Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, etc.

• Agosto de 2020-A Swisslog anunciou uma instalação para Mai Dubai, uma empresa líder de água potável engarrafada com sede em Dubai. A solução Swisslog instalada apresenta um transportador de paletes ProMove e sistemas de elevação que garantem o fluxo eficiente de mercadorias e o sequenciamento de paletes no recebimento e envio.

• Dezembro de 2019 - CITCOnveyors entregou seus sistemas de esteiras para as áreas de chegada e partida no aeroporto Seiyun Hadhramaut no Iêmen através da empresa de operações de exploração e produção mais segura.

Principais jogadores do mercado de transportadores MEA

1. Daifuku Co. Ltd

2. SSI Schaefer AG

3. KUKA AG (Swisslog AG)

4. Grupo BEUMER

5. Mecalux SA