Análise sobre a produção de negros de carbono da China, capacidade, importação, exportação e tendência de preços em 2022

1. Visão geral

O negro de fumo, também conhecido como negro de fumo, é uma substância estruturada quase grafite formada por combustão incompleta ou craqueamento térmico de compostos de hidrocarbonetos (principalmente derivados de petróleo) na forma de partículas coloidais que se aproximam de esferas, na forma de agregados, com um pó preto puro ou aparência granular. O tamanho das partículas, a estrutura e a atividade superficial do produto variam consideravelmente dependendo da matéria-prima e do processo de produção. De acordo com as diferentes aplicações, o negro de fumo pode ser dividido em duas categorias: negro de fumo para borracha e negro de fumo para não borracha.

2. Análise na cadeia da indústria

A montante da cadeia da indústria da indústria de negro de carbono é o elo da matéria-prima, principalmente alcatrão de carvão, óleo de antraceno e alcatrão de etileno e outras matérias-primas; o fluxo médio é o elo de produção e fornecimento, principalmente dividido em negro de carbono para borracha e negro de carbono para não-borracha; a jusante é usado principalmente em pneus, Produtos de borracha, plásticos, revestimentos, tintas, baterias e outras indústrias.

As principais matérias-primas para a produção de negro de fumo são alcatrão de carvão, óleo de antraceno, alcatrão de etileno e outros óleos de matéria-prima. Entre eles, o alcatrão de carvão e o óleo de antraceno são os subprodutos do coque, respondendo por mais de 80% do petróleo bruto, e são o petróleo bruto mais importante. O alcatrão de etileno é um subproduto do refino de petróleo para gerar etileno, respondendo por 16,6% do petróleo bruto.

Da estrutura de consumo a jusante da indústria, os pneus são a maior área de consumo de negro de fumo na China, respondendo por 66,7% do consumo em 2021. É seguido por outros produtos de borracha e plásticos, respondendo por 22,2% e 6,3%, respectivamente.

3. a situação atual da indústria

1) Produção

Com o desenvolvimento positivo das indústrias de borracha e automóvel da China nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da indústria de negro de carbono foi promovido, e a produção geral da indústria está em ascensão. Afetada pela epidemia causada pela falta de produção, tensão da matéria-prima e outros fatores, a produção caiu significativamente em 2020. Com a epidemia sendo efetivamente controlada, a produção começou a aumentar. De acordo com as informações, a produção de negro de fumo da China em 2021 é de 5,2 milhões de toneladas, um aumento de 7,9% ano a ano.

Em termos de distribuição do processo de produção, a China proibiu a nova capacidade de granulação seca e gradualmente eliminou a capacidade tradicional após 2004, e agora a granulação úmida tornou-se o principal processo de granulação, com 99% da produção de negro de carbono de granulação úmida e 1% da produção de negro de carbono de granulação seca em 2020.

2) Capacidade

Graças à expansão contínua da escala da indústria, a capacidade de produção de negro de carbono da China continuou a aumentar nos últimos anos. Especificamente, em 2021, a capacidade de produção de negro de fumo da China atingiu 8,2 milhões de toneladas/ano, um aumento de 3,1%.

3) situação Preço

A partir da situação do preço do negro de fumo, nos últimos anos, com o aumento dos preços das matérias-primas a montante, os preços do negro de carbono da China também continuaram a subir. Especificamente, o preço médio do negro de fumo na China aumentou de RMB7348/ton em janeiro de 2021 para RMB9998/ton em agosto de 2022.

4) Comércio de importação e exportação

Do ponto de vista do comércio de importação e exportação de negro de carbono, o negro de fumo da China é exportado principalmente, e o volume de exportação é muito maior do que o volume de importação. Especificamente, em 2021, o volume de importação de negro de fumo na China é de 102.200 toneladas, o valor de importação é de US $317 milhões; o volume de exportação é de 721.700 toneladas, o valor de exportação é de US $936 milhões.

5) Distribuição de exportação

Do ponto de vista da distribuição de exportação, as três principais regiões do valor de exportação de negro de carbono da China em 2021 são Tailândia, Vietnã e Indonésia, representando 32,69%, 21,9% e 15,05%, respectivamente.

4. fatores de condução

1) Política

Com o desenvolvimento contínuo da indústria de negro de carbono da China, a indústria emergiu gradualmente o problema do excesso de capacidade estrutural, ou seja, o negro de fumo tradicional tem capacidade em excesso, enquanto algum negro de carbono especial depende das importações. Portanto, o estado introduziu uma série de políticas orientadoras direcionais sobre o negro de fumo para aumentar o limite de entrada da indústria, com foco na eliminação da capacidade de produção atrasada, otimizar o padrão da indústria e aumentar a competitividade internacional das empresas, criando um ambiente de política favorável para a indústria.

2) Tecnologia

A partir da situação da tecnologia de patentes relacionadas com a indústria, com o desenvolvimento contínuo da indústria de negro de carbono da China, a tecnologia relacionada com a indústria também foi continuamente melhorada, e o número de patentes relacionadas à indústria também vem crescendo. De acordo com as informações, o número de pedidos de patentes relacionadas ao negro de carbono na China em 2021 foi de 6.853, queda de 15,8% ano a ano.

5. padrão de competição

Atualmente, o padrão de mercado da indústria de negro de carbono da China é relativamente fragmentado e a concentração da indústria é baixa. Do ponto de vista da capacidade de produção, o CR3 do mercado da indústria da China em 2022 é de apenas 29%, dos quais Black Cat ocupa o primeiro lugar com 14%, seguido por Cabot e Jinneng Chemical, com 9% e 6% respectivamente.

6. tendência de desenvolvimento

Atualmente, a indústria de negro de carbono mudou do estágio de crescimento de alta velocidade para o estágio de desenvolvimento de alta qualidade. Com as crescentes restrições de recursos e meio ambiente na indústria, o desenvolvimento da indústria está cheio de complexidade e incerteza, e a concorrência de mercado low-end é grande e homogeneização é séria, a indústria está enfrentando mais desafios. Nos últimos anos, o estado emitiu sucessivamente uma série de políticas e regulamentos relevantes, como "Catálogo de Orientação para Ajuste de Estrutura Industrial" e "Catálogo para a Eliminação de Capacidade de Produção em Retrocesso, processos e Produtos", que apontaram a direção para o desenvolvimento da indústria de negro de fumo, Economia de energia e redução de emissões, utilização abrangente de recursos, desenvolvimento da economia circular, eficiência de escala, desenvolvimento de produtos verdes, etc. tornaram-se o foco do desenvolvimento futuro da indústria, para a extensão da cadeia industrial, Gás do forno de coque O incentivo e o apoio das políticas nacionais fornecem oportunidades favoráveis para o rápido desenvolvimento das empresas com tecnologia avançada e utilização abrangente dos recursos, como a extensão da cadeia industrial e a utilização de alto valor agregado do gás do forno de coque. A China é o maior produtor mundial de negro de fumo, respondendo por quase 50% da capacidade total de produção global. Sob a reforma do lado da oferta impulsionada pela regulamentação de controle duplo do consumo de energia, espera-se que a pequena capacidade de produção doméstica enfrente pressão para limpar no futuro, e a participação de mercado das grandes empresas deverá aumentar de forma constante.